Wir weisen Ihnen den richtigen Weg
- Estate Planning ist Finanzplanung zu Ende gedacht
- Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie vermeiden
- Vermögen schützen & behutsam übertragen
Unsere Einladung an Sie
Als eine der wenigen deutschlandweiten ausgebildeten Experten in diesem komplexen Themenfeld unterstützen wir Sie ganzheitlich bei der sinnvollen Strukturierung und rechtssicheren Umsetzung der eigenen Vermögensnachfolge. Dies gilt sowohl für den privaten, wie auch den unternehmerischen Bereich. Mit unserem Netzwerk an Fachpartnern begleiten wir Sie kompromisslos, unabhängig und mit einem Höchstmaß an Service- und Beratungsqualität.
Estate Planning
Was heißt das eigentlich?
Der Begriff Estate Planning stammt ursprünglich aus dem Amerikanischen (estate = engl. Vermögen, Nachlass) und hat sich in der Finanzbranche als gängiger Begriff für die ganzheitliche Begleitung bei der Gestaltung der eigenen Nachlassplanung durchgesetzt.
Estate Planning umfasst dabei die Analyse und Strukturierung des Vermögens. Dazu gehören unteranderem die steuereffiziente Erbschaftsplanung mit Analyse der gesetzlichen und testamentarischen Erbfolge- und Erbschaftssteuersituation, Unternehmensnachfolgeregelungen, Sicherstellung der Eigenversorgung im Alter sowie des Familienfriedens.
Nachlassstrukturierung kann kompliziert wirken.
Wir begleiten Sie in allen Bereichen der Vermögensübergabe
Privater Bereich
- Vermögensnachfolgeplanung
- Vermögensaufbau und -absicherung
- Nachlassgestaltung von Immobilienportfolios
- Testamentsvollstreckung & Mediation
- Lebzeitige Vermögensübergabe
- Sicherung Ihres Vermögens im Alter
Unternehmer & Firmen
- Vermögensschutz & Asset Protection
- Planung der Unternehmensnachfolge
- Absicherung der Liquidität im Todesfall
- Testamentsvollstreckung & Mediation
- Implementierung und Optimierung von Altersvorsorgekonzepten
- Sicherung Ihres Vermögens im Alter
Wer rechtzeitig an morgen denkt, kann das heute sorgenfrei genießen
Werte schaffen, erhalten & optimieren
Notfallordner
Der Sinn eines Notfallordners liegt darin, im Fall der Fälle, schnellen Zugriff auf alle Informationen und wichtigen Unterlagen zu haben, um Gefahr von Mensch und Leben zu nehmen. Fehlende Vorsorge kann Ihre Familie wie auch Ihr vorhandenes Unternehmen massiv gefährden. Dazu gehört unteranderem eine Sorgerechtsverfügung, für den Fall das Sie minderjährige Kinder haben.
Testament & Vermächtnisse
Analyse Ihrer Familiensituation sowie der derzeitigen Vermögenssituation. Hierbei berücksichtigen wir steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Auswirkung auf Ihre Nachfolgegestaltung. Wir unterstützen Ihre strategische Nachlassplanung unter Bezugnahme Ihrer Ausgangslage. Für ein optimales Ergebnis, mit dem Sie zufrieden sind.
Vollmachten und Verfügungen
Vollmachten und Verfügungen halten wir für elementare Bausteine der persönlichen Absicherung und gehören in einer lebensphasenorientierten Finanzplanung angesprochen, weil z.B. das Fehlen einer Patientenverfügung gravierende Auswirkungen auf das gesamte Leben von Ihnen und Ihren Angehörigen haben kann. Auch Mustervorlagen aus dem Internet sind häufig nicht rechtssicher oder teilweise veraltet.