Nachdem ich mehrere Jahre bei unterschiedlichen Banken im Privat- sowie Vermögenskundenbereich gearbeitet habe, durfte ich viele Berührungspunkte in unterschiedlichsten Abteilungen und Gebieten mitnehmen. Zum einen habe ich immer wieder Erbfälle begleiten und dabei beobachten können, wie häufig ungeklärte Erbregelungen zu Problemen und Streitigkeiten innerhalb der Familie geführt haben. Daneben sind mir strukturelle Nachteile großer Banken im Bezug auf Ihre Kunden aufgefallen. Allen voran die eingeschränkte Produktauswahl in sämtlichen Bereichen. 

Für mich wurde früh klar, hier unabhängiger agieren zu wollen, um meinen Kunden das bestmögliche Ergebnis präsentieren zu können. Dazu wollte ich unbedingt das Thema der Vermögensnachfolge innerhalb meiner eigenen Familie klären.  So wurden frühzeitig Testamente, Vollmachten und Patientenverfügungen hinterlegt.

Durch einen Todesfall innerhalb der Familie im Jahre 2020 rückte das Thema Nachfolgeplanung und Vorsorge bei mir wieder stark in den Vordergrund. Bürokratie, Ärger mit Ämtern, Papiere über Papiere. Wir mussten in der Klinik Entscheidungen treffen und trotz einer Patientenverfügung war der Entschluss die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten nicht einfach. 

Eines ist mir bei diesem Thema dabei klar geworden:

Selbst mit guter Vorbereitung gibt es viele Hürden und die Gefahr zwischen Unklarheiten und Potenzial für Streitigkeiten. Hier setzen wir an. Wir begleiten Sie nicht nur finanziell in sämtlichen Belangen wie Finanzierungen, Versicherungen oder dem Verkauf Ihrer Immobilie, sowohl privat wie auch geschäftlich. Nein, Ich begleite Sie über die volle Länge. Über Generationen hinweg, Finanzplanung zu Ende gedacht.