Vermögen über Generationen sichern.
Werte schaffen, erhalten und optimieren.
Vermögensnachfolge
Beratung hinsichtlich Testament Erbverteilung für eine steueroptimierte Aufstellung Ihres Vermögens.
Immobilien & Finanzierung
Wir sind spezialisiert auf den Kauf inkl. passender Finanzierung & den Verkauf von (Erb-)Immobilien.
Vorsorge & Versicherung
Passende Absicherung und Vorsorge für Sie, Ihre Immobilie und Ihre Nachkommen.
Unser Quick-Check
Testen Sie, wie wichtig eine individuelle Nachfolgeberatung für Sie persönlich ist.
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Gebündelte Expertise
Wir vereinen die Kompetenz aus verschiedensten Bereichen
Unser Verbund aus Notaren, Nachlassplanern, Immobilienmaklern und Gutachtern bietet fachübergreifende Expertise für Ihre Vermögensplanung. Dazu haben wir ausgezeichnete Partner im Banken- und Versicherungsbereich, um Ihre Werte Über Generationen hinweg bestmöglich zu schützen.
Ein Testament oder einen Erbvertrag verfassen, einen Testamentsvollstrecker einsetzen und die Aufteilung Ihrer Vermögenswerte klären, insbesondere Ihrer vorhandenen Immobilien. Diese Schritte sind anspruchsvoll und hängen von den geltenden güter- und eherechtlichen sowie von den erbschaftssteuerlichen Vorschriften ab. Wir unterstützen Sie dabei von Anfang bis Ende.
Typische Fallbeispiele
Das Thema Vermögensnachfolge betrifft jeden.
Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Planung des Nachlasses. Damit sichern Sie Ihre Familie ab, beugen Erbstreitigkeiten vor und Ihre Erben sparen Steuern. Viele unserer Kunden sind in dem Glauben, Sie wären nicht vermögend genug für das Thema. Doch dies täuscht, wie Sie in den nebenstehenden Beispielen sehen können.
Immobilienexperten
Unser Spezialgebiet
Durch unsere langjährigen Kontakte und Mitarbeit bei unterschiedlichen Banken sind wir Ihr Ansprechpartner im Bereich Immobilienfinanzierung und Verkauf Ihrer (Erb-)Immobilie. Durch unsere regionalen Experten in ganz Deutschland können wir Ihr Bestandsobjekt zu den besten Konditionen veräußern oder die passende Finanzierung für Ihre Traumimmobilie realisieren.
Das Wichtigste zusammengefasst: Deutsche Bausparkassen haben über die Jahre immer wieder unterschiedliche neue Gebühren eingeführt. Viele davon haben die Gerichte wieder kassiert.
Immobilienbesitzer aufgepasst! Das Jahressteuergesetz für 2023 steht kurz vor der Überprüfung durch den Bundestag und wird dann voraussichtlich zum Ende des Jahres
Die Erbschaftssteuer – Freibeträge und Steuerklassen Bei der Erbschaftssteuer sowie der legitimen Umgehung durch sinnvolle Verteilung und Nutzung der Freibeträge gibt es