Vermögen über Generationen sichern.

Werte schaffen, erhalten und optimieren.

Vermögensnachfolge

Beratung hinsichtlich Testament Erbverteilung für eine steueroptimierte Aufstellung Ihres Vermögens.

Immobilien & Finanzierung

Wir sind spezialisiert auf den Kauf inkl. passender Finanzierung & den Verkauf von (Erb-)Immobilien.

Vorsorge & Versicherung

Passende Absicherung und Vorsorge für Sie, Ihre Immobilie und Ihre Nachkommen.

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Gebündelte Expertise

Wir vereinen die Kompetenz aus verschiedensten Bereichen

Unser Verbund aus Notaren, Nachlassplanern, Immobilienmaklern und Gutachtern bietet fachübergreifende Expertise für Ihre Vermögensplanung. Dazu haben wir ausgezeichnete Partner im Banken- und Versicherungsbereich, um Ihre Werte Über Generationen hinweg bestmöglich zu schützen. 

Ein Testament oder einen Erbvertrag verfassen, einen Testamentsvollstrecker einsetzen und die Aufteilung Ihrer Vermögenswerte klären, insbesondere Ihrer vorhandenen Immobilien. Diese Schritte sind anspruchsvoll und hängen von den geltenden güter- und eherechtlichen sowie von den erbschaftssteuerlichen Vorschriften ab. Wir unterstützen Sie dabei von Anfang bis Ende.

 

Typische Fallbeispiele

Das Thema Vermögensnachfolge betrifft jeden.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Planung des Nachlasses. Damit sichern Sie Ihre Familie ab, beugen Erbstreitigkeiten vor und Ihre Erben sparen Steuern. Viele unserer Kunden sind in dem Glauben, Sie wären nicht vermögend genug für das Thema. Doch dies täuscht, wie Sie in den nebenstehenden Beispielen sehen können.

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Immobilienexperten

Unser Spezialgebiet

Durch unsere langjährigen Kontakte und Mitarbeit bei unterschiedlichen Banken sind wir Ihr Ansprechpartner im Bereich Immobilienfinanzierung und Verkauf Ihrer (Erb-)Immobilie. Durch unsere regionalen Experten in ganz Deutschland können wir Ihr Bestandsobjekt zu den besten Konditionen veräußern oder die passende Finanzierung für Ihre Traumimmobilie realisieren.

 

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