Sie möchten wissen, ob sich eine Nachfolgeplanung für Sie lohnt?

2 Minuten für mehr Klarheit

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Bitte geben Sie Ihr aktuelles Alter an.

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Sind Sie verheiratet oder leben in einer der Ehe gleich gestellten Partnerschaft?

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Haben Sie Kinder?

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Haben Sie bereits irgendeine Erbregelung getroffen, z.B. mittels Testament oder Erbvertrag?

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Handelt es sich hierbei um ein gemeinschaftlich errichtetes Ehegattentestament (sog. "Berliner Testament")?

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Haben Sie Immobilienbesitz?

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Haben Sie in der Vergangenheit bereits Schenkungen durchgeführt (z.B. sog. "vorweggenommene Erbfolge" o.ä.)?

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Wie hoch schätzen Sie Ihr aktuelles Gesamtvermögen (inkl. Depotwerten, Immobilien, Sammlerstücken etc.)?

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Besitzen Sie Vermögen im Ausland? Bitte antworten Sie nur mit Ja, wenn es sich um Immobilien oder Betriebsvermögen handelt, nicht bei Konten oder Wertpapierdepots.

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Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es nach Ihrem Ableben zu Konflikten zwischen Ihren Erben kommt?

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Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihr Nachlass eines Tages professionell verwaltet und verteilt wird und möglicher Streit zwischen Ihren Erben vermieden wird?

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